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工商時報【台新投顧總經理李鎮宇】

就在川普當選,美股大漲,美元強勢回歸的一連串驚奇之下,正式告別2016年,邁向2017年。整個今年台股操作,恐怕不能單單只從台灣景氣波動或經濟成長來看。影響今年全球金融市場最重要的關鍵,不外乎:一、美國10年期公債殖利率的走勢,二、油價的走勢。確定這兩大走勢之後,才能擬訂2017年的台股操作策略。從這兩臺南市歸仁區自慰器大走勢,預期走勢將會異常貼近,呈現一個斜N型態的變動。

首先談到石油。在川普公布其內閣名單,便顯示美國將全力圍堵中東再起,並發展頁岩油,取代石油輸出國組織(OPEC)成為世界第一的石油強權。首先看到川普內閣中的國防部長Mattis、中情局局長Pompeo和國家安全顧問Flynn,三大軍政首腦都視伊朗為美國的一大安全威脅,除了讓美伊關係再度降溫外,Mattis還稱伊朗是中東和平的最大威脅,中東撤退政策讓極端主義有機可乘,呼籲美國必須在中東硬起來,捍衛美國的價值觀。未來中東衝突恐將再起,利用中東的動亂加大,提供了油價高檔的支撐。

而環保局掌門人Pruitt,前奧克拉荷馬州司法部長,一個堅決的氣候變遷的反派論者,並不相信氣候變遷的存在,質疑環保局嚴重高估了化石能源公司造成的空氣污染。另新任內政部長Zinke,也表態將鬆綁石化產業利用國家土地資源開發的限制規範,這些都將有利美國石油的開採。

以目前頁岩油的技術進展和預期法令的鬆綁,未來美國的能源業產量將大躍進,成為全球第一大產油國指日可待。以目前美國頁岩油鑽機平台數,雖然僅約523台,不及最高峰時1,650台的3分之1,但距離最低點的5月底316台已經有大幅度成長,以鑽機平台領先石油產量6~9個月的的經驗,預期第2季,美國頁岩油產量會開始井噴。

因此油價目前持續上漲的走勢,恐將在第2季遇見較積極的挑戰。不過下半年川普政府應該會開始積極介入中東情勢,為油價下跌提供的較大的支撐,因此預期今年全球油價將呈現斜N型態的走勢,油價最低點預期將落在第2季。

而美國10年期公債殖利率走勢也將出奇的類似。目前雖然10年期公債殖利率從高點回落,但預期第1季仍有高點可期,主要是油價的基期因素將墊高第1季的通膨率,在通膨貼水暴漲的假設下,預期第1季美國10年期公債殖利率有機會挑戰3%。

但這並不代表35年美國公債市場的反轉,頂多只是打底。預期到了第2季,油價下跌加上基期因素消失,通膨貼水就會消失,將降低市場對於殖利率持續走高的預期。此外川普陣營目前還是會以減稅和鬆綁管制當作第一年主要的施政重點,基礎建設相關推動並不會太積極,因此,要拉動通膨的可能性並不高。

而從去年3月英國啟動脫歐起,一連串的歐洲政治風險因素都將在第2季顯現,資金避險的需求將大增,這也將推高公債價格,拉低公債殖利率。殖利率將要到第3季才回再度回到上升軌道上,殖利率走勢將也雷同油價走勢,呈現斜N步伐。

近期以來,負殖利率債券規模自去年7月8日高點13.1兆美元減少至7.5兆美元,規模減少5.5兆美元,衰退42.3%,這樣的趨勢預計將會持續到第1季,這也是今年最重要的變動趨勢之一,因此今年對於台股的操作,應該積極接受美債殖利率的引導。預計第1季美債殖利率將到近期高點,而美債殖利率攀高的情境下,建議第1季操作台股將以中小型類股為主。

第2季因為歷史慣性(美國總統就職後,於第2季股市出現下滑),頁岩油重啟生產,油價開始滑落,Trump-trade告一段落,美債殖利率將開始走降,此階段可轉殖利率高的大型股,之後下半年再度回到中小型股懷抱。而操作標的則建議著重在較不擁擠的面板、DRAM、半導體、5G概念股、塑化下游、汽車零組件等產業。金融、原物料等太擁擠的產業,要注意川普就任之後的利多出盡風險。

中國時報【鄭淑芳╱新聞分析】

投資美國在美國準總統川普登高一呼後,成為全球關注的焦點,特別是蘋果供應鏈要不要跟著回美國,更彰化縣北斗鎮震動棒是牽一髮動全身。昨(7)日鴻海投資美國的計畫因日本軟銀社長孫正義意外露餡,鴻海投資美國成為焦點。相關的投資細節由於尚未對外披露,引起各方猜測。

投資美國,對鴻海不是新議題,早在歐巴馬總統上任喊出「made in USA」時 ,就有人問過郭台銘此事。當時郭董曾說,鴻海西岸總部在聖荷西,不單只西岸,未來在東岸也考慮設一個總部,地點可能選在賓州、維吉尼亞州或新澤西州,而且未來鴻海考慮更多製造技術搬去美國,例如模具製造、電子零件加工、各種自動化等。

除了鴻海在行的電子組件製造,2013年底,郭台銘出席台美產業高峰會,又找到了新契機,宣布鴻海將加碼投資美國製造業模具、工具機、生產自動化與機器人研發。為了培育人才,鴻海早已與美國卡內基美隆大學合作,相準的就是該校在全球機器人學(robotics)擁有領先優勢,當時雙方還宣布將投入1,000萬美元,共同研發機器人自動化科技,並應用這項技術克服美國的高人工成本,新增美國高階製造業的工作機會。

雖然此次鴻海投資美國,並未說明可能的方向,但從過往的足跡和合作的對象,則不難窺知一二。正因為合作的對象是軟銀社長孫正義,再加上雙方在機器人上早就有合作的基礎,由鴻海生產的軟銀機器人Pepper,更是一路由日本賣到台灣,未來更將前進全世界。如今川普拋出了「美國製造」這個話題,正好機緣巧合,促成孫正義攜手鴻海前進美國的大美國計畫提前實現。

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